聂天鸣(朱泳腾 饰)、苗香儿(王馨可 饰)跑进了酒厂。聂天鸣引开芳岛受了伤,苗香儿出现与芳岛打了起来,最后苗香儿打败了芳岛。但日本人已经封锁了康城,他们出不去了,幸好张得海将他们带到了岳皓龙(杨宝龙 饰)的武馆。伪军看见了并偷偷通知高祥,高祥和芳岛前来搜查武馆,岳皓龙气愤,但也只能让他们搜,但没有搜出任何结果,原来聂天鸣等人在张得海的掩护下混出了城。山寨里,苗香儿给陆有为一碗莲子羹,柳飞以为柳婵和陆有为互相喜欢,被追打,其实,陆有为是喜欢上了苗香儿,他不知香儿对聂天鸣暗生情愫。大佐对岳皓武很不满,让吉田想方设法除掉他,吉田让王平章去拉拢岳皓武,岳皓武将王平章赶出去后,命张得海上凤凰山找聂天鸣等人。聂天鸣商量后,决定杀了吉田、王平章,捣毁烟馆。岳皓武、武馆弟子在武馆里准备前去赴王平章的宴,高祥前来阻止岳皓武的赴宴。得月楼外是聂天鸣等人,岳皓武下车,走进得月楼,得月楼内吉田的人已经在里面,连掌柜小二也是浪人假扮的。岳皓武跟吉田话里交锋,岳皓坚定自己的立场,从不退缩,谈话间大佐、黑木隆(崔钟 饰)、芳岛出现了,三人名为探讨武学,实际上暗中交锋。聂天鸣不知里面情况,万分焦急地在外面等待着。楼内,气氛更是紧张……